Sonderausgaben

• Spendenbescheinigungen

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Außergewöhnliche Belastungen

• Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker (nur 
  mit Verordnung vom Arzt bzw. Heilpraktiker) 

• Nachweis über erhaltene Versicherungserstattungen (Krankenkasse, private 
  Krankenversicherung, Beihilfe) 

• Beerdigungskosten (sofern sie den Wert vom Erbe übersteigen) 

• Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Schreiben Landratsamt)

• Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Grofleltern (Nachweis über deren 
  Einkünfte und Vermögen)

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Haushaltsnahe Dienstleistungen 

• Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. 
  Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege, Bescheinigung 
  über staatlich erhaltene Zuschüsse, KfW-Darlehen)

• Jahresabrechnung Wohnungseigent¸mergemeinschaften (selbstgenutzte 
  Eigentumswohnung)

• Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Reinigung, Kochen, Bügeln) 

• Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, Kranken, Alten oder pflegebedürftigen Personen

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​Vorsorgeaufwendungen

• „Riesterrente" - Bescheinigung des Anbieters bzw. Bescheinigung

• Basisrentenverträge sog. „Rürup-Rente"

• Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen, freiwillige Beitr‰ge in die gesetzliche Rentenversicherung

• Bescheinigung zur privaten oder freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung

• Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- sowie Unfallversicherung)

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Kinder

• Identifikationsnummer jedes einzelnen Kindes

• Bis 18 Jahren:

  • ​Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, 
    Tagesmutter, Schulbetreuung)

• Über 18 Jahre:

  • ​Schule-/ Berufsausbildung bzw. Studium.

  • Nebentätigkeit des Kindes? (Wenn ja, welche? regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit? Lohnsteuerbescheinigung der Tätigkeit)

  • Erhalten Sie noch Kindergeld (Wenn ja, wie viel?) 

  • War das Kind auswärtig untergebracht (Studentenwohnheim etc.)? 

  • Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der in Ausbildung befindlichen 
    Kinder (Bescheinigung der Krankenkasse über gezahlte Beiträge für den Studententarif bzw. Lohnsteuerbescheinigung Arbeitgeber bei 
    Berufsausbildung ggfs. Lohnabrechnung Dezember oder letzter Monat der Ausbildung

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Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 

• Lohnsteuerbescheinigung

• Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld

• Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen - Anlage VL (z. B. Bausparvertrag)

• Werbungskosten

  • ​Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung

  • Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)

  • Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Dienstreisen Entfernung km, Anzahl Fahrten, Unfallkosten PKW (bei Fahrten auf dem Weg zur Arbeit)

  • Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)

  • Arbeitszimmer (Extra abgeschlossener Raum welcher den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt)

  • Homeoffice-Pauschale (Nutzung einer Arbeitsecke) Anzahl der Tage

  • Steuerberatungskosten

  • Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)

  • Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs)

  • Auswärtstätigkeit (z.B. Fahrt-, Unterkunftskosten) 

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Einkünfte aus Kapitalvermögen

• Vorlage aller Steuerbescheinigungen über Zinseinkünfte

• Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben z.B. Zinsen im Ausland (Erträgnis-Aufstellungen der Banken), Darlehen an Angehörige

• Wurde der Freistellungsauftrag bei den Banken voll ausgeschöpft? (ab VZ 2023 1.000,00 EUR pro Steuerpflichtiger bzw. 2.000,00 EUR bei Zusammenveranlagung) 
  (Bis VZ 2022 801,00 EUR pro Steuerpflichtiger; 1.602,00 EUR bei Zusammenveranlagung)

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Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

• Kaltmiete und Nebenkostenpauschale (bitte getrennt angeben)

• Bei neuen Mietverhältnissen bitte Mietvertrag vorlegen

• Nebenkostenabrechnung

• Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung inkl. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage

• Werbungskosten

  • ​Darlehensauszug mit Zinsbescheinigungen

  • Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen etc.)

  • Grundsteuer, Wasser, Strom, Gas, Heizung, Kaminfeger, Hausversicherungen u.a.

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Einkünfte aus Renten und andere Leistungen

• Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunf‰higkeits-, Witwenrente, private Renten)

  • ​bei erstmaligem Bezug den vollst‰ndigen Rentenbescheid

  • jährliche Rentenbescheinigung / Bescheinigung Rentenanpassungsbetrag

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Sofern Sie bei uns einen Termin zur Erstberatung vereinbaren

• Steuerbescheid des Vorjahres

• Steuererklärung des Vorjahres

• Kopie des amtlichen Ausweises